1. Шамиль Абряров — Я звоню
2. Сергей Яроцкий — Колыбельная
3. Andromeda Eye — This is the end
4. Birdwood — Double star
5. Vigilia — Ночь в латинском квартале
6. Alliteration Kit — They say hey! I say ha!
7. Настройщики
8. Поляк — Ничего не значит
9. Бруклинские Феи — Баба в пиджаке
10. Ливан (ПЭХ) — Индейцы
11. Остров — Савонарола
12. TillyRiddle — Your milk and passion (EV)
13. The Lost Words — Эквадорская овца
14. Ансамбль Шахматный Клуб — Поколение «Пепси»