1. Peter Tevis — Lonesome Billy
2. Captain Beefheart & His Magic Band — Autumn’s child
3. Frank Zappa — Dancin’ fool
4. Террариум — Несинхрон
5. Edgar Varese — Tuning up
6. Поп-Механика — Синагога-буги
7. Леонид Фёдоров, Владимир Волков, Джон Медески, Марк Рибо, Чес Смит — Утро (Путь)
8. Gong — Magdalene
9. Pierre Schaeffer — Bilude
10. Syd Barrett — Baby lemonade
11. The Crazy World Of Arthur Brown — Spontaneous apple creation
12. Центр — Навсегда